如何撰写咨询协议

咨询协议约定您向客户出售的建议和专业知识，按天、按月或按项目计费。产出往往是一份建议、一次工作坊或一次审查，而不是一个网站或一部片子。正因为如此，文件花在交付清单上的篇幅更少，花在时间承诺、费用、开支、保密，以及客户决定如何采纳建议这一条清晰界线上的篇幅更多。

在英国，同一份文件常被称为 consultancy agreement。咨询协议模板就是按这个形态来的。如果工作是一件写明的制作——一个站点、一套品牌、一次拍摄——请改用自由职业者协议或工作说明书。自由职业者或承包商协议中应包含什么对比了这些模板。

咨询协议仍然是一份合同。它需要当事方、您将做什么、他们将付什么，以及如何结束。如何写一份合同是通用页面；本页是咨询版本。

自由职业交付承诺的是一件东西：文件、一个站点、一部片子。咨询承诺的是时间和判断。客户仍决定是否采纳建议。把这一点写下来，否则日后的读者会把您的备忘录当成有保证的结果。

有用的区分：

• 产出。 一份报告、一次工作坊、一次审查、若干天数。不是“品牌焕新已经完成”。
• 决策。 您建议；他们决定。您不是他们的雇员，也不是他们的董事会。
• 时间。 每月若干天、一个固定项目，或一份长期聘用协议。把单位写清楚。
• 成功。 为所描述的工作付费，不是为他们的收入上涨付费。

如果委托主要是制作，就不要硬塞进咨询的外壳。网站建设或平面设计合同会更诚实地描述交付成果和修改。

通过公司接活的英国承包商还应阅读哪些合同条款会把英国自由职业者置于 IR35 之内或之外？（2026 年清单）。身份是关于委托实际如何运作的税务问题。本页不作认定。

写七块。保持简短。

1. 当事方。 法定名称，不是发票上的商号。
2. 服务。 主题，以及时间：每月若干天、一个项目，或指定的工作坊。
3. 费用和开支。 日费率或月费、何时开具发票、哪些开支需要事先批准。参见付款条款。
4. 保密。 您会在企业内部了解到什么，以及保密多久。一份常设的双向 NDA可以放在旁边；NDA 详解是更长的说明。
5. 所有权。 报告、幻灯片和您自带的工具归谁所有。新材料在付款后做知识产权转让；既有材料既有材料既有材料是供应方原本就拥有的工具、代码库或作品，只是授权用于这项工作，而不会移交。术语表中的更多内容是许可，而不是转让。
6. 责任。 一个上限，以及什么放在上限之外。参见自由职业者应如何在合同中限制责任？和责任限制条款。
7. 结束。 通知、已完成工作如何付款，以及保密信息怎么处理。参见终止和如何结束自由职业合同。

协议之下的工作说明书，才是单个项目主题和日期的合适位置，这样您就不必每个季度都重写常设条款。

用客户认得的动词写明工作，然后给时间设上限。“就新产品定价提供建议，11 月每周一天”是一项服务。“帮助业务增长”不是。

在英格兰和威尔士，在经营业务过程中提供服务的合同，默示一项条款：供应商将以合理的注意和技能履行服务。您不必写出这句话，它也存在。您需要写出服务是什么，否则“合理的注意”就没有附着点。

真正会用到的金钱条款：

• 日费率或月费，以及“一天”是什么意思
• 如果档期被预留，一笔定金定金定金是在主要工作或最终发票之前预先支付的款项。术语表中的更多内容或按月预付
• 开票日期，以及 net 14 或 net 30Net 30Net 30 的意思是，客户自发票日期起有 30 天时间付款。术语表中的更多内容 这样的到期日
• 需要先书面批准的开支
• 发票逾期时暂停工作的权利

对于英国企业客户，商业逾期付款的法定利息是 Bank of England 基准利率加 8%。我们不在此列出基准利率数字，因为它会变动。如果您写明合同利率，您指向的就是该利率。参见 Net 30、net 14、收到即付和客户不支付自由职业发票。

示例

顾问将按附表 1 提供服务，天数不超过该附表所列，日费率以附表 1 为准。发票自开票日起 14 天内到期。经客户书面批准预订的合理差旅，按成本计费。如果发票到期后 7 天仍未付款，顾问可以暂停服务。

通俗地说：您按写明的费率出售写明的天数，他们两周内付款，差旅需要先得到同意，如果他们晚了一周，工作可以停下来。

写成两堆。为这位客户新做的报告和幻灯片，可以在全额付款后转移。您带到工作中的框架、清单和工具仍归您所有，并且仅为本项委托获得许可。

支付发票本身并不会转移版权。转让需要采取书面形式。许可许可许可是以约定的方式使用作品的许可，同时不剥夺创作者的所有权。术语表中的更多内容是使用报告的权限，不是您方法的所有权。如果文件沉默，在许多情况下您仍拥有版权，但客户可能主张他们有权使用自己付过钱的东西。沉默就是幻灯片在没有额外费用的情况下变成他们销售培训的原因。

如果您想展示一份经过删节的案例，就把精神权利和作品集使用写成单独的句子。不要指望美国的“work for hire雇佣作品雇佣作品是一个常见于美式文件的用语，意思是客户从一开始就被视为作品的作者和所有人。术语表中的更多内容”标题在英格兰和威尔士做这件事。

如果他们后来要您落实建议——去建站点、去跑宣传——那是一项新工作。把它写进工作说明书或自由职业者协议，而不是一句含糊的“以及任何相关服务”。

在 Contracts.io 上，双方起草、谈判并电子签署同一份共享咨询协议，所以天数、费率和报告所有权就是你们双方签署的那个版本。用一句话描述这项委托。Lex 起草。您分享一个链接。客户可以 Accept、Counter 或 Decline，然后你们双方电子签名。对方从不付费，也不需要账户。

从咨询协议模板开始，或从 AI 合同生成器或合同生成器开始。如果第一个月是单个项目，就在同一套常设条款下挂一份工作说明书。

Free £0，之后付费计划每月 £15 起——参见 /pricing。

在 contracts.io 上试一试：用一句话描述您出售的建议，分享链接，在第一次工作坊之前完成电子签名。